1. Gestion des clients

1.1. Informations

• Consultation, exportation, impression de la liste des clients
• Liste des informations clients modifiables
• Identification : immatriculation, commercial, fiscalité, localisation, paiement, comptabilité
• Ajout des informations complémentaires personnalisables pour  faciliter le filtre des clients
• Adresses client pour les divers documents commerciaux

1.2. Gestion des contacts

• Ajout, modification, suppression d’un contact
• Création des informations d’accès à l’espace clients (login à déterminer et mot de passe généré automatiquement par le logiciel)
• Envoi des informations d’accès à l’espace client par mail au contact concerné

1.3. Suivis commerciaux

• Ajout, modification, suppression d’une relation client
• Ajout, modification, suppression d’une tâche en cours sur le client
• Envoi mail à un client 

1.4. Gestion des devis

• Création, modification, consultation, suppression des devis
• Envoi du devis par mail au prospect ou client

1.5. Gestion des documents

• Consultation des fichiers se rapportant aux clients (RIB, scan contrat, etc) 
• Ajout, suppression, renomination, déplacement emplacement,  téléchargement des fichiers clients

2. Organisation du travail

• Création, modification, suppression des tâches pour chaque utilisateur
• Consultation des tâches des autres utilisateurs et affectation de tâches à d’autres utilisateurs
• Consultation des historiques des tâches accomplies

3. T.D.B

• Consultation des tableaux de bord des chiffres d’affaires
• Tableau de bords sur le CA mensuel
• Tableau de bords sur le CA Objectifs
• Tableau de bords sur le CA des familles de produits
• Tableau de bords sur le CA des clients

4. Gestion des articles (produits)

• Ajout, suppression d’un article
• Modification (prix, type de tarification HT ou TTC, code comptable, TVA, famille, catégorie, minimum de commande, disponibilité, ...)
• Ajout d’une ou plusieurs photos de l’article
• Ajout de liens vidéos youtube
• Ajout des “tags”
• Gestion des liaisons entre article
• Gestion de la disponibilité des articles
• Gestion de la visibilité de l’article dans le site e-commerce

5. Gestion des données de ventes

• Définition des objectifs par : famille d’article, agence et point de vente
• Consultation des chiffres d’affaire mensuel par vendeur
• Consultation des chiffres d’affaire par point de vente
• Consultation des tableaux de bord des vendeurs

6. Gestion des Portefeuilles commerciaux

• Consultation des portefeuilles par : agences et par vendeurs
• Modification des projets

7. Gestion des devis

• Consultation et modification des devis par vendeur, par période et par exercice

8. Paramétrage

8.1. Gestion des utilisateurs

8.1.1. Profils utilisateurs

• Ajout, consultation, modification d’un profil utilisateur
• Gestion des droits d’un profil utilisateur
• Suppression d’un profil utilisateur

8.1.2. Droit d’accès

• Ajout, consultation, modification d’un utilisateur
• Suppression d’un utilisateur (rendre inactif)

8.1.2.1. Utilisateurs supprimés

• Réactivation d’un utilisateur supprimé
• Impression de la liste des utilisateurs supprimés

8.1.3. Paramétrage profil vendeur

• Définition d’un utilisateur en tant que vendeur
• Restriction des accès en tant que vendeur

8.1.4. Sécurisation des accès

• Limitation d’accès suivant une plage horaire précise
• Limitation d’accès suivant le lieu d’utilisation (grâce à des adresses IP définies)

8.1.5. Historiques de connexions

• Enregistrement automatique des informations de connexion : utilisateur, identifiant, date, adresse IP, …
• Consultation de la liste de connexions
• Recherche par date et par utilisateur

8.1.6. Historiques des actions

• Consultation et recherche des actions faites
• Recherche de l’historique par utilisateur, par actions et par date

8.1.7. Paramétrage des actions

• Personnalisation de l’enregistrement des actions pour voir l’historique (oui/non)
• Sélection des actions à enregistrer pour les articles et les clients.

8.2.  Paramétrage du devis

• Personnalisation de la numérotation du devis
• Personnalisation du modèle de devis (en-têtes et pieds de pages)
• Choix des processus de transformation du devis

8.3.  Paramétrage de l’entreprise

8.3.1. Informations sur l’entreprise

• Choix de la législation à appliquer
• Modification de l’immatriculation
• Choix d’assujettissement à la TVA et ajout du taux de TVA
• Création des exercices
• Modification des coordonnées
• Ajout, modification, suppression des comptes bancaires de l’entreprise
• Ajout ou changement du logo de l’entreprise

8.3.2. Devises

• Modification de la devise principale
• Ajout, modification, suppression de devises secondaires
• Mise en actif ou inactif d’une devise secondaire
• Choix de l’affichage de l’unité monétaire (code ISO / Symbole)

8.4.  Paramétrage des actions

• Création, modification, suppression, activation des thèmes des tâches

8.5.  Paramétrage des articles

• Paramétrage de codification des articles.
• Choix d’utilisation des codes barres (oui / non)
• Ajout , modification et suppression des unités de vente des articles
• Création des familles d’articles sous 3 niveaux

8.6.  Paramétrage des clients

• Création, modification et suppression des profils clients
• Choix de la longueur des comptes clients à utiliser
• Création, modification et suppression des secteurs d’activité des clients et des prospects
• Ajout, modification, suppression des grilles tarifaires
• Création, modification, suppression des fonctions des contacts reçus
• Création, modification, suppression des chapitres pour les champs complémentaires, réseaux sociaux  des contacts
• Création des différents types de contrat
• Création des différents types de reconduction des contrats
• Création des chapitres et champs complémentaires pour toutes autres informations complémentaires (clients ou prospects)
• Création, modification et suppression  des modes de règlement
• Création, modification, suppression des délais de règlement

8.7.  Paramétrage de l’espace client

• Modification du message d’accueil de l’espace client
• Modification de la visibilité et de l’ordre des pages
• Insertion des Conditions Générales de Ventes

8.8.  Paramétrage du menu vente

• Choix du T.D.B à afficher en premier lors de l’ouverture du menu vente
• Création, modification, suppression des agences et points de vente
• Mise en actif ou inactif d’une agence ou d’un point de vente
• Création, modification, suppression des secteurs commerciaux
• Création, modification, suppression et mise en actif des catégories de projets
• Création, modification, suppression et mise en actif des phases de projets
• Création, modification, suppression et mise en actif des probabilités de vente
• Création, modification, suppression et mise en actif des informations se rapportant à la cause de perte des projets
• Création, modification, suppression et mise en actif des portefeuilles commerciaux

8.9.  Paramétrage de la GED ( Gestion Electronique de Document)

• Création, modification, suppression des dossiers clients
• Activation et désactivation des formats de fichiers autorisés à être importés dans l’espace GED  

8.10.  Paramétrage des envois des messageries

• Création, modification, suppression des paramètre SMTP
• Création, modification, suppression des modèles de messagerie à envoyer aux clients